Vorbereitung auf deine erste Riester-Beratung
Lade alle deine Unterlagen hoch – sie werden automatisch der richtigen Kategorie zugeordnet und auf Dateityp und Vollständigkeit geprüft. Alles bleibt lokal auf deinem Gerät.
Smart-Upload
Dateien hier ablegen oder auswählen – die Zuordnung erfolgt automatisch anhand des Dateinamens (z. B. „Standmitteilung_2024.pdf" → Riester-Vertrag).
Erlaubt: PDF, JPG, PNG, HEIC, WEBP · max. 20 MB pro Datei (nicht erzwungen, nur Empfehlung)
Identität und Stammdaten – Basis jeder Beratung.
- Personalausweis oder ReisepassPDF oder Foto
Vorder- und Rückseite, gut lesbar
- SozialversicherungsnummerPDF oder Foto
Auf Gehaltsabrechnung oder SV-Ausweis
- Steuer-IdentifikationsnummerPDF oder Foto
11-stellig, vom Finanzamt
- Bankverbindung (IBAN)PDF oder Foto
Für Beitragszahlung und Zulagen
Damit Förderung, Kosten und Rendite geprüft werden können.
- Versicherungs- bzw. VertragspolicePDF
Original-Police oder Vertragsbestätigung
- Letzte StandmitteilungPDF
Versicherer schickt sie jährlich
- Wertentwicklung / GarantiewertePDF
- DauerzulagenantragPDF
- Kosteninformation (PIB)optionalPDF
Produktinformationsblatt
Grundlage für Mindesteigenbeitrag und Förderhöhe.
- Letzte 3 GehaltsabrechnungenPDF
Brutto/Netto-Übersicht
- Rentenauskunft (DRV)PDF
Versicherungsverlauf
- Letzter EinkommensteuerbescheidPDF
Für Günstigerprüfung
- Nachweis Arbeitgeber/SelbstständigkeitoptionalPDF
Arbeitsvertrag oder Gewerbeschein
Wichtig für Kinderzulagen (bis 300 € pro Kind).
- Geburtsurkunden der KinderPDF oder Foto
- KindergeldbescheidoptionalPDF
- Daten Ehepartner/-inoptionalPDF oder Foto
Falls mittelbar förderberechtigt
Nur ausfüllen, wenn Immobilie geplant oder vorhanden ist.
- Darlehensvertrag / TilgungsplanoptionalPDF
- Kaufvertrag oder NotarbescheidoptionalPDF
- Auszug WohnförderkontooptionalPDF
Vom Anbieter
Geprüfte Riester-Experten in deiner Region findest du im Beraterverzeichnis.