Riester-Software für Makler und Vertriebe – fachlich tief, reformfest

Viele Makler organisieren Riester-Bestände in Excel-Listen und Word-Vorlagen. Das ist fehleranfällig, ineffizient und im Streitfall schwer zu verteidigen. RiesterAPP.de bringt Struktur in den Bestand: Jeder Vertrag wird nach einheitlichen Kriterien bewertet, jede Beratung dokumentiert.

Die Plattform ist von erfahrenen Versicherungsfachleuten konzipiert und auf den deutschen Riester-Markt zugeschnitten – inklusive Wohn-Riester, Bauspar-Riester, fondsgebundene Tarife, Banksparpläne und das ab 2027 verfügbare Altersvorsorgedepot.

• Mandantenakte mit Vertrags- und Dokumentenhistorie
• Bestandsanalyse mit Ampel, Score und Reform-Check
• Vergleichsrechner: Altvertrag vs. Altersvorsorgedepot
• Wohn-Riester-Modul (Wohnförderkonto, Besteuerung)
• Prüf- und Dokumentationsprotokoll (PDF) mit Vermittler-Branding
• Aufgaben, Wiedervorlagen, Beratungs-Backlog
• CSV-Export, Schnittstellen und SSO (Enterprise)

Im Berater-Tarif arbeiten Sie als Einzelnutzer – ideal für freie Makler und Honorarberater. Im Enterprise-Tarif kommen Mehrnutzer, Rollen und Rechte, Branding und Single Sign-On hinzu – für Pools, Maklerverbünde, Versicherer-Vertriebe und Banken.

Onboarding und Schulung erfolgen strukturiert: Wir unterstützen Sie beim Datenimport, beim Aufbau Ihrer internen Prozesse und bei der Schulung Ihrer Berater. Auf Wunsch erhalten Sie ein individuelles Schulungs- und Rollout-Konzept.

Daten werden ausschließlich in der EU verarbeitet und gespeichert. Sämtliche Verbindungen sind verschlüsselt, Mandanten sind auf Datenbankebene getrennt, Rollen und Rechte werden granular vergeben. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) wird auf Anfrage bereitgestellt.